A antecipação paira pesada no ar da sala do trono. Todos os nobres e conselheiros mais importantes do reino estão reunidos, cada um aguardando em silêncio absoluto. Eles ouviram sobre o despertar da Deusa por meio dos espíritos menores, bem como sobre os heróis que foram convocados logo em seguida. O Rei Demônio, sentado em seu trono imponente, franze o cenho em preocupação.

| Rei Demônio | [A Deusa despertou], ele diz por fim. [A informação vem dos próprios espíritos, então não há dúvida]
O general de quatro braços leva a mão ao queixo. [Então os rumores sobre a invocação dos heróis são—]
| Rei Demônio | [São verdadeiros], ele confirma.

Um murmúrio percorre os comandantes reunidos.
Quando a Deusa caiu em seu sono repentino dez anos atrás, os demônios recorrem à ajuda dos espíritos menores e juraram expandir seu domínio para além das terras mortas e inférteis para as quais foram expulsos. Eles esperavam garantir qualquer quantidade de solo fértil, já que até mesmo as bênçãos da deusa estão fora de seu alcance, mas a guerra se provou um sucesso esmagador.
A antiga grande potência que mais acreditava na Deusa, Elysion, deixou de existir, e mais da metade de seu território anterior caiu nas mãos dos demônios. O confronto brutal que deveria decidir tudo no coração do continente terminou com uma vitória avassaladora do Rei Demônio, e o restante do país caiu sem esforço logo depois. Mais de uma dúzia de nações, grandes e pequenas, foram apagadas do mapa durante o conflito, e a face do mundo foi alterada de forma irreversível.
Agora, os demônios não carecem mais de terras férteis, e suas fronteiras se estendem até o mar. Ter um porto que não congela durante metade do ano se mostrou especialmente útil para garantir que seu povo, antes à beira da fome, finalmente pudesse ser alimentado, e a prosperidade não tardou a chegar.

Mais ao sul do antigo território de Elysion, no entanto, encontram-se as duas maiores potências militares do mundo: o Reino Limia e o Império Gritonia. Os demônios tentaram conquistá-los após a queda de Elysion, mas falharam em tomar todas as suas terras. Os dois se tornaram os próximos alvos dos demônios depois que consolidaram suas conquistas recentes, e o exército dos demônios interrompeu seu avanço na extremidade sul de seu império ainda nascente para manter a ameaça constante de invasão. Em suma, essa é a razão por trás da recente era de 『paz』.
Embora ainda estejam longe de estabilizar completamente seus territórios, os demônios finalmente chegaram ao ponto em que estão prontos para retomar a invasão. Foi justamente nesse momento que o renascimento da Deusa e os rumores de novos heróis começaram a se espalhar — o pior pesadelo de seus exércitos.
Originalmente, o plano era manter a fronteira sul enquanto buscavam a cooperação dos não-hyumanos da Borda Ocidental, para então avançar contornando as superpotências e eliminar primeiro as duas outras maiores nações, Lorel e Aion. Depois disso, Limia e Gritonia cairiam sob um ataque em pinça. Contudo, com a Deusa envolvida — sem mencionar os heróis — existe a possibilidade real de derrota.

Um dos generais, um meio-serpente, cospe no chão em desgosto. [E pensar que todo o nosso esforço pode não ter servido para nada...]

Se ao menos a Deusa tivesse permanecido adormecida por um pouco mais de tempo, pensou o Rei Demônio. Os hyumanos já estariam praticamente derrotados.

Ele observa os rostos silenciosos de seus generais por um longo momento antes de voltar a falar.

| Rei Demônio | [Nossos esforços até agora não foram em vão. As forças da Borda certamente reforçarão nossas fileiras. No entanto, ainda há um problema], seu cenho se aprofunda. [Heróis desceram sobre Limia e Gritonia, disso não há dúvida, e eu consigo sentir sua força. Não faço ideia de que meios estão usando para esconder seu verdadeiro poder, mas é bem possível que tenham até mais mana do que eu]
| General | [O quê?!]
| General | [Como isso é possível? Meros hyumanos, superarem você?!]
| Rei Demônio | [Devem ter trazido os campeões mais poderosos de outro mundo], o Rei Demônio continua. [Se eles se acostumarem à forma de guerrear deste mundo, sem dúvida seremos forçados à defensiva. Devemos assumir que a própria Deusa lhes concedeu suas bênçãos. Ainda assim, ter mais mana significa pouco se não lhes for dado tempo para dominá-la]

Apesar da gravidade da notícia, não há qualquer traço de desespero em sua voz.

| Rei Demônio | [Entretanto, o verdadeiro problema não é a invocação dessa dupla. Não... pode haver outro]
Um dos generais salta de pé, boquiaberto. [Um terceiro herói?!]
| Rei Demônio | [Fique calmo. Há apenas dois heróis, disso tenho certeza — um em Limia e outro em Gritonia. Eles ainda não representam uma ameaça. O outro, no entanto...], ele fez uma pausa, perdido pela primeira vez, enquanto seus conselheiros trocavam olhares incertos. [O terceiro, temo eu, está na Borda do Mundo]

Ele sentiu apenas um pulso fraco de mana vindo da Borda, mas considerando que seu castelo se encontra no extremo norte do continente, ele jamais havia sentido qualquer coisa daquela região antes. Algo definitivamente está acontecendo, mas ele não possui meios de descobrir o quê — e isso é a fonte de seu desagrado.

| Rei Demônio | [Nem mesmo eu deveria ser capaz de sentir algo tão distante. Ainda assim, há algo ali, e não posso negar essa possibilidade. Pode muito bem ser um visitante de outro mundo que não é um herói]

É impossível dizer por que essa existência está ali, ou qual é sua relação com a Deusa. Um herói adicional, ao menos, seria relativamente fácil de se considerar em estratégias, mas essa figura misteriosa traz consigo apenas incerteza.

O Rei Demônio suspira. [Por ora, esse estranho é muito menos preocupante do que os heróis. Ordenem que nossos agentes já posicionados na Borda investiguem]

O comandante responsável pela movimentação dos exércitos assente com sabedoria.

O general de quatro braços rompe o silêncio e se levanta, seu corpo gigantesco fazendo todos ao redor parecerem pequenos. [Preciso reorganizar nossas linhas de frente. Com sua licença]

Ele se retira, e o Rei Demônio não diz nada. Ele apoia integralmente os esforços do general para manter a fronteira com Limia.

| Rei Demônio | [De fato, bastante animador], murmura o Rei Demônio para si mesmo ao observar o general partir.

Mas se essa criatura de mana imensa realmente estiver na Borda, mesmo agora, e se escolher ficar do nosso lado, então os heróis não serão nada. Mais do que isso, talvez finalmente tenhamos os meios para confrontar a própria Deusa. Os hyumanos têm tanto ela quanto os dois heróis ao seu lado; obter uma dádiva semelhante seria inestimável para nós.

Os pensamentos do Rei Demônio permaneceram voltados para a presença misteriosa na Borda.
Mal sabia Makoto Misumi que o mundo inteiro começou a voltar sua atenção para ele — e que seus verdadeiros problemas estavam apenas começando...