Dois homens-lagarto, vestindo as roupas do norte, estão em frente a uma única lâmina. Um é o vassalo leal do senhor local, Kanzaburo Katagiri. O outro é um vassalo de nível inferior, Kenzaburo Katabuchi. Perto da janela, em um pedestal nas sombras, está uma espada curta aparentemente normal. Kanzaburo pegou a espada e a colocou sob a luz.

| Kanzaburo | [É isso?], ele perguntou.
| Kenzaburo | [De fato], Kenzaburo respondeu com um aceno de cabeça.

Parece uma espada curta padrão do sul. A única diferença parece ser a assinatura do ferreiro — um gato gordo no punho da lâmina. Esta insígnia adorável parece inadequada para a espada curta grosseira, e é o cerne do problema deles: a lâmina claramente havia feito sua jornada há pouco tempo do sul para o norte. A jornada em si não foi um problema, a rota que ela havia tomado foi completamente legal, e não há leis proibindo o comércio de espadas curtas entre o norte e o sul. Não, o problema é o ferreiro que a havia forjado.
Kanzaburo virou a lâmina em sua mão enquanto ela brilhava sob a luz do sol. Ele estreitou os olhos e franziu a testa — não devido à luz brilhante que ela refletia, mas porque não havia uma única distorção a ser encontrada. Normalmente, não importa o quão plana uma lâmina pareça, ela pareceria ligeiramente empenada, então uma pedra de amolar seria usada para polir a superfície. No entanto, esta lâmina mal mostra sinais de polimento.

Kanzaburo franziu a testa e manteve os olhos na lâmina. [Esta é a melhor de todas as mercadorias?]
|ke [Sim, foi o que me disseram], disse Kenzaburo. Ele assentiu enquanto se lembrava do comerciante sulista que lhe vendeu esta lâmina. O comerciante parecia estar vendendo qualquer item antigo — ele agiu como se a espada curta não fosse nada especial para ele.
| Kanzaburo | [Ele está tentando esconder coisas, eu me pergunto?], Kanzaburo murmurou.
| Kenzaburo | [Talvez. Ou talvez essa lâmina realmente não seja nada especial para ele], Kenzaburo supôs.

O homem da Casa Katagiri assentiu. Os dois estavam curiosos porque essa espada curta aparentemente foi forjada por um ferreiro originário da região nórdica.

| Kanzaburo | [Eu não ficaria surpreso se houvesse rumores de que um ferreiro desse calibre fosse de alguma província distante...], Kanzaburo disse.
| Kenzaburo | [Eu verifiquei com o Bizen, Mimasaka, Seki, Sakai e Kyo, mas todos eles relataram que nunca ouviram falar dele], Kenzaburo respondeu.
| Kanzaburo | [E quanto ao sobrenome dele? Podemos encontrá-lo com isso?]
| Kenzaburo | [Seu sobrenome é desconhecido]
| Kanzaburo | [Hmm...]

Kanzaburo mergulhou em pensamentos profundos, e as rugas em seu rosto se tornaram mais pronunciadas. Ele pertence ao ramo principal de sua casa, enquanto um sub-ramo é responsável pelos ferreiros. É costume que o ramo principal e os sub-ramos tenham sobrenomes diferentes, no entanto, isso não é verdade para a Casa Katagiri. Como seu sub-ramo é responsável pelos ferreiros da região nórdica — em termos contemporâneos, eles são uma espécie de grupo empresarial — eles têm permissão para usar o mesmo nome de família. No entanto, isso também significa que qualquer coisa que o sub-ramo produza é dedicada ao ramo principal.
Kanzaburo inicialmente presumiu que o misterioso ferreiro que forjou esta espada curta estava dentro de uma organização semelhante, mas agora, ele tem certeza de que seus palpites estavam incorretos.
Há mais uma coisa o incomodando.

| Kanzaburo | [Você acha que ele pode forjar uma katana?], Kanzaburo perguntou.
| Kenzaburo | [Isso, eu não posso dizer], Kenzaburo respondeu. [Mas com habilidades como essas, acredito que ele pode]
| Kanzaburo | [Eu concordo. Nesse caso...]
| Kenzaburo | [Precisamos vê-lo por nós mesmos]

Kanzaburo assentiu. Se um ferreiro tão soberbo tivesse sido autorizado a sair da região nórdica, isso não só diminuiria sua produtividade, mas também afetaria o orgulho da subfilial da Casa Katagiri, que é responsável por esses ferreiros. Ele se virou para outra figura, que os observava a uma curta distância.

| Kanzaburo | [Você entendeu agora?], ele perguntou.
| Karen | [Sim. É por isso que vocês me chamaram], disse uma mulher chamada Karen Katagiri com um aceno de cabeça.

Ela é da subfilial da Casa Katagiri. No começo, ela se perguntou por que tinha sido chamada em vez de seu pai, mas agora ela entende que é a mais adequada para essa função.

| Kanzaburo | [Preciso que você se torne sua aprendiz], disse Kanzaburo. [Está tudo bem para você?]
| Karen | [Certamente], Karen respondeu com outro aceno firme.

Como ela faz parte da subfilial, a entrega de seus produtos é restrita a certos clientes apenas. No entanto, se ela puder melhorar suas habilidades e forjar uma katana ideal — se ela puder fazer uma lâmina que corte qualquer coisa — então talvez pessoas com uma classificação mais alta do que o ramo principal de sua casa cobicem suas habilidades. Ela não tem nenhuma animosidade em relação ao ramo principal, mas não pode deixar uma oportunidade de fazer sua própria casa e desenvolver seu próprio renome escapar por entre seus dedos.
Ao ouvir a explicação do Kanzaburo e do Kenzaburo, Karen olhou para o misterioso sul, onde sua nova e peculiar vida a aguarda.