Várias espécies vivem na capital do reino. A cidade está cheia de humanos, homens-fera, anões, malitos, gigantes e homens-lagarto. Alguns nasceram lá, enquanto outros imigraram do império ou da região nórdica.
Todos eles têm suas razões para fazer isso. Alguns não conseguiram voltar para casa por causa do que fizeram em suas cidades natais, e outros permaneceram despercebidos em seu local de nascimento, então vieram para a cidade para um último hurra. Outros ainda residem na capital por causa de agendas secretas de sua terra natal.
Uma certa mulher-lagarto está aqui em uma missão secreta própria: se tornar aprendiz de um certo ferreiro. Isso infelizmente terminou em fracasso. Em circunstâncias normais, ela deveria ter voltado para casa quando seu plano falhou, mas ela foi autorizada a ficar no reino, se dedicar aos estudos e se tornar aprendiz daquele ferreiro mais uma vez — se ela se esforçar um pouco.
Como ainda há esperança de que ela possa continuar sua missão, Karen, a ferreira mulher-lagarto da região nórdica, foi autorizada a permanecer.
Ela não está acostumada com os costumes do reino. Mais tarde, quando tudo estava dito e feito, ela percebeu o quão relaxada se sentiu na cabana do ferreiro — o primeiro lugar em que ela ficou. Lá, a família tinha um kamidana, e praticavam outros costumes que são familiares para ela.
Ela suspirou enquanto relembrava aqueles dias.
Ela está atualmente usando uma forja administrada pelo Conde Eimoor (uma casa que é conhecida por suas proezas militares). Ela tem permissão para forjar armas e armaduras para seu exército particular, e ela é mantida sob estrita vigilância por uma pessoa do reino. Ela não tem permissão para fazer nenhuma gracinha. Mesmo assim, agora que ela tem um objetivo claro em mente, ela está animada como nunca antes. Ela ajuda as pessoas na forja enquanto encontra tempo para fazer seus próprios itens.

| Mulher | [Você está trabalhando duro, Karen], uma mulher gritou.
| Karen | [Olá, Petra], respondeu Karen.

Petra é uma humana com quem a Karen tinha se tornado amiga durante seu tempo trabalhando na forja. Como colegas, elas se dão bem, e ambas estão em treinamento. Desde que começaram a falar apaixonadamente sobre forja, elas se tornaram próximas o suficiente para gritar uma pela outra quando têm a chance.
Petra não sabe por que a Karen está lá. Karen é muito mais precisa e rápida com seu trabalho do que um aprendiz médio, e não faz muito sentido por que uma pessoa tão habilidosa tinha vindo aqui para treinamento. Mas quando a Petra perguntou a ela sobre isso—

| Karen | [Aprendi que minhas habilidades simplesmente não se comparam às dos outros], Karen respondeu.

— ela se esquivou da pergunta. Para ser mais precisa, ela não se esquivou exatamente. Suas palavras foram tão sinceras que soaram como se ela realmente as sentisse do fundo do coração.

| Petra | [O que você está fazendo agora?], Petra perguntou.
Karen levantou o metal que estava martelando na bigorna. [Só uma faca]

Uma pequena faca está sendo moldada lentamente. Petra pensou que se esse nível de qualidade for mantido, a faca será, sem dúvida, esplêndida.

| Petra | [Parece incrível], Petra disse honestamente, expressando sua admiração.
Por uma fração de segundo, Karen franziu o nariz. [Não, ainda tenho um longo caminho a percorrer. Vi uma muito mais magnífica e gostaria que meus produtos fossem o mais próximo possível dessa. Só posso melhorar a cada dia]
| Petra | [É tão incrível assim?]
| Karen | [Com certeza é], Karen assentiu, levantou a cabeça e olhou nostalgicamente para o longe. [A faca era tão bonita e cortava muito bem. Ela até cortava coisas que normalmente seriam impossíveis para uma ferramenta tão pequena. Ela cortava tudo]
Karen parecia encantada, enquanto a Petra estava um pouco surpresa. Então, como se percebesse algo, Petra disse: [Ah. Você deve estar se referindo ao ferreiro que o conde favorece]

Petra tinha ouvido falar sobre o casamento do Conde Eimoor. Aquele ferreiro tinha moldado com sucesso meghizium em anéis, e além disso, ele tinha conseguido uma fada para abençoá-los. Ela achou tudo muito difícil de acreditar, mas sabe o quanto o conde valoriza aquele ferreiro.

| Petra | [Eu acredito que ele teve permissão para usar esta forja], Petra acrescentou.

A forja em que estão tinha sido mantida em segredo de estranhos. O conde tinha expulsado todos os seus ferreiros habituais e permitido que o ferreiro especial usasse as instalações. Ela se lembrou de quão incomum tinha sido — esse tipo de exceção nunca tinha sido feita antes. Isso tinha implicado o quão importante esse ferreiro é para o conde.

| Karen | [Espera, sério?!], Karen perguntou com admiração. Seus olhos estavam brilhando com um fogo apaixonado.
| Petra | [S-Sim], Petra respondeu, surpresa.
| Karen | [Mas— quero dizer, Eizo... Ele usou este lugar...]

Karen ainda não tinha sido aceita como sua aprendiz. Ela estava prestes a chamá-lo de 『Mestre』, mas rapidamente se corrigiu. Ela olhou ao redor. Que ferramentas o Eizo tinha usado aqui? Mesmo que ele não tivesse feito uma faca, Karen tem certeza de que qualquer coisa que ele tenha feito deve ter ficado incrível.
Agora ela percebeu por que foi enviada para esta forja. Se o Eizo conseguiu fazer armas incríveis neste lugar, então certamente os produtos da Karen podem chegar perto. Na verdade, Eizo não conseguiu usar muita magia aqui, mas a Karen não tinha como saber disso.

| Karen | [Tudo bem, farei o meu melhor!], Karen disse energicamente. Ela está ansiosa para ir.
| Petra | [Sim, boa sorte], Petra, por outro lado, parecia um pouco cansada, como se tivesse desistido.

Anos depois, a notícia se espalharia — a melhor dupla de ferreiras que o mundo já viu nasceu na forja do Conde Eimoor. Esta foi a origem de duas ferreiras incríveis e extraordinárias. Elas tinham acabado de dar o primeiro passo à frente.